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澳门新浦京网投站网止温氏拟境外发行5亿美元债券

温氏股份近日公告称,为了拓宽融资渠道、降低融资成本,结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况,公司拟在境外发行总额不超过5亿美元的高等级债券。
温氏…

一览2019年3月份房企发行债券的利率!

6月13日,银保监会主席郭树清在陆家嘴论坛上表示,必须正视一些地方房地产金融化的问题,一些房地产企业融资过度挤占了信贷资源,助长了房地产投资投机行为。“历史证明,凡是过度依赖房地产实现和维持经济繁荣的国家和地区,最终都要付出沉重代价;凡是靠投资投机房地产来理财的居民和企业,最终都会发现其实很不划算。”郭树清说。

温氏股份近日公告称,为了拓宽融资渠道、降低融资成本,结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况,公司拟在境外发行总额不超过5亿美元的高等级债券。

今年很多房企融资成本下降,按照一项统计,截至3月26日,今年以来发行房企信用债248只,融资金额逾1823亿元,远远超过去年同期的130只和1246亿元。房企的融资成本明显降低,境内发债融资成本均在5%以内,而境外融资成本在6%至8%之间。其中,万科在2月底发行的一笔20亿元的债券利率只有3.65%。

突发新政!今后,内地房企海外发债,只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务,不能用于偿还国内债、用于流动性资金补给、用于拿地。

温氏表示,本次境外美元债券发行募集的全部资金将在符合国家监管要求的条件下调回境内使用,公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案、结汇和回流。募集资金主要用于补充公司及公司下属子公司的项目建设资金、偿还境内公司债券及金融机构贷款和一般公司用途。

另方面也看到,今年到3月26日,房企融资超过1800亿,但融资的利率成本基本是5%以内。但如果是境外融资,则房企境外发债利率一般在7.5%-8.5%之间。而记得2016年的时候,一个企业如天房发展发行的12亿元公司债券,当时债券为5年期,票面利率为6.99%;债券为6年期票面利率为6.99%。如还有京投发展2016年发行的10亿债券,当时“16京泰01”,债券发行总额为10亿元,票面利率为5.24%,期限为3年。可见3年前发行的债券利率和现在的债券利率的确利率差很多,明显是成本降温。

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温氏去年在境内先后发行了两期分别为5亿元和20亿元的人民币债券。两期债券的期限均为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率分别为4.60%和4.87%,其中前者拟用于补充流动资金,后者拟用于偿还公司借款及补充营运资金。据了解,中资美元债近年呈现爆发式增长。彭博数据显示,2017年共有2157只中资美元债完成发行,融资总额高达3139亿美元,债券数目和发行量分别是2016年的2.43倍和6.23倍。

而从2019年的3月份一些企业发行债券数据来看,如世茂股份3月18日发行的2019年公司债券规模不超15亿元,本期3年期的债券票面利率最终确定为4.64%;远洋集团成功发行29亿元公司债券,7年期利率最高4.59%;还有3月19日龙光地产发行2019年首期公司债券,五年期票面利率为5.5%;新城控股3月26日发行的21亿公司债券,其中4年期11个亿是5.05%利率等。基本都是这个5%的利率幅度。

继信托融资收紧后,国家再次出手,在政策层面规范房地产企业海外发债融资。

业内人士认为,这主要是来自国内债券市场利率抬升的背景下企业的融资替代,另外人民币汇率的企稳和国内外市场的互补性也是中资美元债不断扩容的重要原因。在人民币国际化还有资本市场跟国际接轨的背景下,中资美元债市场长期来看仍有很大的空间。

据Wind数据统计,房地产业今年累计近4193亿元信用债将到期,其中1月已偿还到期债务近472亿元。

7月12日,国家发改委网站发布《国家发改委办公厅关于对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》提出,为完善房地产企业发行外债备案登记管理,强化市场约束机制,防范房地产企业发行外债可能存在的风险,促进房地产市场平稳健康发展,现对房地产企业发行外债申请备案登记提出如下要求:

民生证券研究院指出,中资美元债的平均发行利率在3.1%左右,包括食品与饮料在内的多数行业发行利率的中枢水平在3%~4%之间。

2018年到底发行了多少房企债券?

一、房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务。

温氏去年的债券信用评级报告显示,未来公司重大资本性支出主要方向是养猪业,包括种猪场和饲料厂等及其配套设施,其前五大在建项目(凌源温氏、定襄温氏、遵义温氏、旬邑温氏和莱芜温氏)未来投资额为25.74亿元,主要依赖自有资金进行建设。

按照一项统计,2018年,银行间和交易所市场共发行房地产债券390只,较2017年的191只大幅增加199只;银行间和交易所房地产债券发行规模共计4731.86亿元,较2017年的2371.74亿元增加2360.12亿元,增幅达99.51%。

二、房地产企业在外债备案登记申请材料中要列明拟置换境外债务的详细信息,包括债务规模、期限情况、经我委备案登记情况等,并提交《企业发行外债真实性承诺函》。

另一方面,评级报告称,截至2016年末,温氏已获银行授信额度112.28亿元,已使用0.00亿元,公司间接融资渠道畅通;同时,温氏作为上市公司,直接融资渠道畅通。

可见,一年发行房地产债券达到390个,规模超过4700亿。

三、房地产企业发行外债要加强信息披露,在募集说明书等文件中需明确资金用途等情况。

不过,温氏曾在2017年11月公告,由于未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内完成非公开发行股票事宜,相关批复已自动失效。此前,公司拟通过向温氏家族成员及公司员工持股计划增发募资11.56亿元,用于赤峰、永寿、亳州和江永四个生猪养殖项目建设。

而2019年以来,1月房企融资是512.62亿,2月是融资363.25亿,3月估计也超过800亿的融资量。

四、房地产企业应制定发行外债总体计划,统筹考虑汇率、利率、币种及企业资产负债结构等因素,稳妥选择融资工具,灵活运用货币互换、利率互换、远期外汇买卖、期权、掉期等金融产品,合理持有外汇头寸,保持境内母公司外债与境外分支机构外债、人民币外债与外币外债、短期外债与中长期外债、内债与外债合理比例,有效防控外债风险。

温氏2017年共销售商品肉猪1904万头,其目标是在2019年达到2750万头的出栏量。

一些企业发行债券的数据如下:

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万科12.64亿元ABS债券发行已获通过

房企发力境外融资

3月6日,据深交所消息显示,万科申请发行南方资本购房尾款资产支持专项计划第九期ABS债券已获通过,该债券拟发行金额为12.64亿元。

此间的一大背景是,近期房地产企业境外融资计划井喷。例如,中骏集团控股有限公司7月10日晚间公布,公司连同附属公司担保人于公告当日与汇丰、美林、Morgan
Stanley及瑞银就本金总额为5亿美元的优先票据发行订立购买协议。

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7月10日,龙光地产控股有限公司发布公告称,公司拟发行4亿美元2023年到期年息6.5%的优先票据。

华侨城发25亿公司债 利率最高4.7%。

7月11日,泰禾集团公告称,2019年7月10日,公司全资子公司TahoeGroupGlobalLimited在境外完成4亿美元的债券发行,并在新加坡交易所挂牌,债券代码为XS2022228113。本次发行债券期限3年;票面年息高达15%。

3月12日上午,深圳华侨城股份有限公司公告,发行债券规模为25亿元,每张面值为100元,发行数量为2500万张,发行价格为人民币100元/张。该期债券包括两个品种,品种一为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。其中,品种一的询价区间为3.0%-4.3%,品种二的询价区间为3.5%-4.7%。

7月9日中海发行20亿港元及4.5亿美元双币种固息债券,最低票息仅2.9%。

新城控股发行21亿公司债券

世茂房地产控股有限公司7月9日早间公告,其拟发行10亿美元于2026年到期的优先票据,利率5.60%。

3月26日午间,新城控股(601155.SH)公告称,公司2019年公开发行公司债券将于明日面向合格投资者交易。本期债券共两个品种,合计发行规模21亿元。从数据来看,4年期11个亿是5.05%利率,5年期10个亿是5.90%利率。

同一天,旭辉控股集团有限公司发布公告称,拟发行于2024年到期本金总额为3亿美元的6.55%额外优先票据,发售价将为额外票据本金额的98.896%。

华夏幸福:10亿元公司债券完成发行 利率5.50%

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26日上午,华夏幸福公告称,公司2019年第一期公司债券发行工作已于3月25日结束。本期债券的最终发行规模为人民币10亿元,最终票面利率为5.50%。据公告,本期发行规模为5亿元,可超额配售不超过5亿元。发行期限为5年期。

中原地产研究中心数据显示,仅7月上旬,在国内融资收紧有所预期的情况下,房地产企业海外融资计划井喷,超过18家房地产企业发布了超过百亿美元的融资计划。

京投发展:10亿元公司债券将于27日上市交易 利率3.99%

另外,克而瑞数据显示,从95家典型房企债券类融资监测的情况来看,2019年上半年房企境内外债券类融资总额4286亿元,占2018年全年的59.3%。其中,境内发债1402亿元,占2019年境内外发债总量的33%;境外发债2883亿元,占比67%,相较于2018年上升了19个百分点,主要是由于2018年5月发改委以及财政部出台相关政策限制境外债用途,导致2018年下半年境外发债量骤减,而2018年底2019年初,由于境内环境持续收紧,且房企在2019年面临偿债高峰期,房企不得不再次向海外举债。

3月26日早间,京投发展公告称,公司发行的京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券符合上海证券交易所公司债券上市条件,将于3月27日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市,并面向合格投资者交易。据公告,本期债券简称为“19京发G1”,代码为“155247”。本期债券发行金额为10亿元,期限为5年,票面年利率为3.99%,起息日和到期日分别为2019年3月14日和2024年3月14日。

克而瑞研究报告显示,从房企的债券到期情况来看,2015年公司债及中期票据发行量较大,多数企业的债券的期限在3年-7年间,2019年房企面临偿债高峰期,2019年上半年到期债券2108亿元是2018年全年到期债券的93%,大部分房企不得不再次举债偿还旧债,这也是2019年上半年发起发债量上升较大的主要原因。2019年下半年,房企的到期债券为1706亿元,到期债券总量也属高位也不容小觑;到2020年下半年2021年上半年,房企的偿债压力进一步上升,到期债券均突破3000亿元人民币,届时房企将面临更大的偿债以及融资压力。

印力完成发行2.8亿美元私募债券 票面利率4.6%

02

3月26日消息,印力集团完成发行2.8亿美元私募债券,债券期限364天,发行票面利率4.6%。本次美元债券由印力境外全资子公司旋烽有限公司发行,印力集团控股有限公司提供无条件不可撤销担保,上海银行深圳分行为债券提供不可撤销备用信用证。本期债券规模为2.8亿美元,期限364天,票面利率4.6%。据悉,该期债券起始票面利率为5%,后经调整后改为4.6%

下半年融资继续收紧,

华远地产:10亿元公司债券成功发行 票面利率6.55%

抢地现象将减少

25日晚间,华远地产发布公告称,
华远地产股份有限公司2019年非公开发行公司债券于2019年3月25日发行完成。本期债券实际发行规模为10亿元,期限为2+1年期,附第2年末发行人调整票面利率选择
和投资人回售权,最终票面利率为6.50%。公告称,华远地产经上交所获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币50亿元公司债券。

易居研究院智库中心研究总监严跃进对第一财经分析,上述《通知》充分体现了防范金融风险的政策导向。尤其是此前关于海外发债的各种例子比较多,所以从防范外部金融风险传导到国内市场等角度看,政策出台非常及时,也有助于进一步规范房地产企业的海外发债政策。联系到近期国内公司债、信托融资等领域收紧,后续房企确实需要对融资收紧等趋势有清醒的认识。

天津泰达公开发行15亿公司债券获证监会核准

严跃进说,从政策第一条看,政策明确了外资用途,即只能置换未来一年内到期的中长期境外债务。这个规定具有很强的管控效力。换句话说,三种融资用途已经被限制了,包括发行海外债偿还国内债、用于流动性资金补给、用于拿地。类似管控很大程度上会对近期部分房企的海外融资形成利空影响,但也有助于防范相关房企的海外发债金融风险的扩大。

3月25日,天津泰达股份有限公司发布《关于向合格投资者公开发行公司债券获证监会核准批复的公告》。证监会核准泰达向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。公司债券采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。

中原地产首席市场分析师张大伟对第一财经分析,《通知》对房地产企业融资有一定影响,但不会太大。因为美元债对于房地产企业来说,并非主要资金来源,只有部分企业特别是在港上市房企发行美元债较多。

广州珠江实业非公开发行20亿公司债券已获受理

张大伟说,最近房地产企业面临资金面的多重管制与收紧,在信托有监管加强预期下,海外美元债也开始强监管。但整体看,政策都不是“一刀切”暂停,而是加强监管,对于正常融资没有影响,但对于大额度融资开始,将会明显收紧。特别是对于融资渠道较少的企业来说,压力将非常大。后续房企抢地现象也将明显减少。

3月25日,据上海证券交易所信息显示,广州珠江实业股份有限公司非公开发行2019年公司债券已受理。本期债券为私募债券,发行规模为20亿元,承销商为海通证券股份有限公司。此前3月1日,珠江实业发布公告称,公司拟以非公开方式发行本金总额不超过人民币20亿元的公司债券,票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。发行的公司债券期限为不超过7年,拟使用外部公司担保的方式作为增信措施,由主承销商以余额包销的方式承销。

03

金科股份:20亿元公司债券将于27日上市交易

泰禾借了年息15%的美元债

3月24日,金科股份公告称,公司公开发行的2019年第一期公司债券将于3月27日在深交所上市交易,本期债券发行总额为20亿元,品种二全部回拨至品种一,票面利率为6.9%。本期债券发行时间自2019年3月8日至11日,债券期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。本期债券的付息日为2020年至2023年每年3月11日。

值得一提的是,7月10日,泰禾集团通过全资子公司在境外完成4亿美元的债券发行,本次债券期限3年;票面年息高达15%。

金地集团全资子公司金地永隆增发3亿美元债券

那么,15%的年息意味着什么?

3月22日晚间,金地集团发布公告称,公司境外全资子公司Gemdale Ever
Prosperity Investment
Limited(金地永隆投资有限公司)(已于2018年9月6日完成1.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行,期限3年。公司境外子公司金地永隆增发3亿美元规模债券已发行完成,发行价格100.667%,票面年息6.0%,债券发行收益率5.7%。

根据微信号楼市参考的分析,境内房企贷款融资的渠道除了上市外,依照融资成本由低到高主要有以下几种融资渠道:

海南瑞泽拟公开发行不超过10亿元公司债券

银行贷款年息最低,大约在5%左右;

3月22日晚间,海南瑞泽(002596.SZ)发布公告称,海南瑞泽董事会拟公开发行公司债券,本次公开发行债券规模不超过10亿元,采取固定利率形式,单利按年计息,不计复利。期限最长不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

境内发债分两大块,其中四分之三来自银行间债券市场,四分之一来自交易所债券市场,年息大约在5%-6%。

浙江拟发行22亿元棚改债券,偿债资金来源为土地出让收入

信托针对房地产的信托今年上半年年息约在8.33%

3月22日,浙江省将发行2019年浙江省棚改专项债券,并将通过商业银行柜台向广大个人和中小投资者发行,起购金额为100元。债券名称为“2019年浙江省棚改专项债券–2019年浙江省政府专项债券”,发行文件显示,债券的发行总额不超过22亿元,品种为5年期记账式固定利率附息债,债券代码为“1905075”,债券简称为“19浙江债04”。本次发行的债券在商业银行柜台发行额度不超过11亿元,个人和中小机构投资者均可通过商业银行网点或网上购买。本次债券柜台销售预计收益率在3.12%—3.36%,具体发行利率将在3月22日公开招标之后确定。对于机构投资者而言,地方政府债券利息收入免征企业所得税、增值税。据测算,还原税后以后可以达到4.41%—4.75%。

境外发债过去在6%-7%,今年有提高的趋势,与国内信托相当,甚至更高。

华远3亿美元无抵押定息债券完成定价 票面利率8.5%

民间借贷约在20%或以上。

3月20日,华远地产股份有限公司发布公告称,完成3亿美元2.5年期高级无抵押定息债券的簿记定价工作,票面利率为8.5%。据公告披露,待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所上市交易。董事会同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过5亿美元,并在2018年11月公司完成2亿美元高级无抵押定息债券的发行工作,为2亿美元3年期高级无抵押定息债券,票面利率为11%。此前报道,该公司于1月25日完成发行2019年非公开发行公司债券,发行规模为15亿元,最终票面利率为6.65%,期限为2+1年期。

中原地产研究中心统计数据显示,7月上旬,在国内融资有所收紧的情况下,房地产企业海外融资计划渐有井喷之势。就在本月上旬,有超过15家房地产企业发布了超过百亿美元的融资计划。从企业的美元融资成本看,相比之前有所上涨,分化也非常明显,从不足6%到超过10%都有。大型房企的融资成本优势比较明显。

龙光地产:子公司第二期境内债券发行完成 发行规模15.1亿元

世茂房地产7月9日公告称,已成功发行于2026年到期的10亿美元优先票据,票据利息将按年利率5.60%计算。业内人士称,此次美元优先票据期限长、利率低,体现了龙头企业融资渠道好、成本低的特点。

3月20日晚间,龙光地产发布公告称,公司全资附属公司深圳市龙光控股有限公司于2019年3月19日面向合格投资者发行第二期境内债券,发行规模15.1亿元,于2024年到期,票面利率5.5%。此前,深圳市龙光控股有限公司40亿元境内公司债券于2018年9月11日获得证监会批准,于2018年11月20日发行首期境内债券,发行规模24.9亿元。

旭辉控股集团7月9日公告称,拟发行于2024年到期本金总额为3亿美元的6.55%额外优先票据。

格力地产发行4亿元非公开债券 利率5.3%

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3月20日晚间,格力地产(600185.SH)公告称,公司于18日发行募集资金人民币4亿元,票面利率为5.30%,
债券期限为3年期。本期非公开发行公司债券工作已于同日完成认购缴款。

从以上统计数据来看,今年上半年的房企境外融资成本比境内融资成本高了将近一倍,达到8.34%,基本上与国内信托年息持平。

蓝光发展2019年第一期公司债券成功发行 规模11亿利率7.50%

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3月20日,四川蓝光发展股份有限公司发布公告,披露其2019年第一期公司债券发行情况。第一期债券发行工作已于2019年3月19日结束,经发行人和主承销商共同协商,本期债券实际发行规模为人民币11.00亿元,最终票面利率为7.50%。本期债券采用分期发行方式,发行规模为不超过人民币25亿元。本期债券为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。发行价格100元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。

从上述图表来看,中南建设、雅居乐、蓝光发展、新湖中宝、融信中国等房企都纷纷在今年6月份宣布完成发行美元债。值得注意的是,境外债拥有较高融资利率,华南城、中南建设、正荣集团、新湖中宝在6月发行的票面利率均在10%以上。若算上综合融资费用,实际成本还将更高。而尤以华南城和新湖中宝为最高,都超过了11%。

融信集团:50亿元公司债券已获深交所受理

然而,和泰禾一比,这些都只能算“小巫见大巫”了。

3月19日,深交所信息平台披露,融信投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券已获深交所受理,发行规模50亿元,债券类型为私募,债券承销人/管理人是西南证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司。

超高的融资成本,预示着泰禾由于其之前的激进策略造成的财务压力,使得其融资难度不是一般的高。毕竟,借贷机构也是把风险放在了第一位,所谓“高收益、高风险”。

保利地产:子公司境外发行5亿美元债券 利率3.875%

—THE END–

3月19日晚间,保利地产发布公告称,全资子公司恒利置业有限公司通过其境外全资子公司Poly
Real Estate Finance
Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券。债券票面利率3.875%,债券收益率为5年期美国国债收益率T加上160个基点,每100美元债券发行价格99.448美元。债券起息日为2019年3月25日,到期日为2024年3月25日,每半年付息一次。债券将于香港联合交易所有限公司上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。债券募集资金主要用于置换境外债务。

本文来源:

华侨城A:25亿元公司债券发行完成 票面利率3.88%

第一财经、楼市参考、新京报。

3月19日晚间,深圳华侨城股份有限公司发布公告称,2019年面向合格投资者公开发行第一期公司债券规模为25亿元,发行价100元/张。债券分为两个品种,品种一为5年期,在第3年末附华侨城A调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,在第5年末附华侨城A调整票面利率选择权和投资者回售选择权。据公告披露显示,最终本期债券品种一发行规模为25亿元,最终票面利率为3.88%,发行时间为2019年3月15日至2019年3月19日;品种二未发行。

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世茂股份发行第二期4.64%利率10亿元债券

起飞

3月19日,世茂股份发布公告称,公开发行总额不超过人民币35亿元公司债券,采用分期发行方式,其中上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券发行规模为不超过人民币15亿元。公告显示,本期债券发行规模为不超过人民币15亿元。本期债券发行价格100元/张,债券为3年期品种。本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行,发行工作已于2019年3月19日结束,实际发行规模为人民币10亿元,最终票面利率为4.64%。

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龙光地产发行2019年首期公司债券 规模15.1亿票面利率5.5%

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3月19日,龙光地产官方微信公众号发布消息称,其通过全资附属公司深圳市龙光控股有限公司作为发行人,成功发行了15.1亿元的公司债券,票面利率为5.5%,为期五年。

本群是《房地产导刊》房导俱乐部成员交流专用群,成员来自全国各地的《房地产导刊》热心读者,房地产和配套企业从业人士、专家、学者,高端投资置业人群,以及对房地产政策、市场,感兴趣的人士。

中交房地产集团:14亿元公司债券将于3月20日上市交易

在这里,我们将分享、交流中国房地产政策、市场、项目及城市运营、产业经济、特色小镇等信息,不定期组织热心读者、房地产及其上下游产业链之间的交流互动沙龙等。

3月18日,中交房地产集团公告称,中交房地产集团有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券,将于2019年3月20日起在上交所挂牌交易。公告显示,本期债券于2019年3月5日成功发行,发行规模14亿元,简称:19中交02,债券代码:151233,为期5年,利率4.79%。

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俊发集团:20亿元公司债券将于3月20挂牌交易

房地产导刊

3月18日
俊发集团公告称,根据上交所规定,俊发集团有限公司发行的2019年非公开发行公司债券品种一,将于2019年3月20日起在上交所挂牌交易。发行规模20亿元。消息显示,本期债券简称:19俊发01,代码:151288,期限4年,票面零利率4.0%,该债券发行日为2019年3月13日。

中国房地产行业第一份专业权威期刊

普洛斯中国:33亿元公司债券募集完成 利率4.35%

18日晚间,普洛斯中国发布公告称,公司2019年度面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券日前完成发行募集。本期债券最终发行规模为33亿元,最终票面利率4.35%,债券简称为“19GLPR1”,债券代码“112872”。

山西建设发展拟发行7亿公司债券

3月18日,据上交所信息平台显示,山西建设发展有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债已受理,该笔公司债券拟发行金额7亿元,承销商及管理人为五矿证券有限公司。

远洋集团成功发行29亿元公司债券 利率最高4.59%

3月18日晚间,远洋集团发布公告称,2019年3月15日,远洋控股集团与承销商决定,将于2019年3月18日发行本金总额为人民币29亿元的公司债券。利率最高4.59%。公告称,本期债券分为两个品种:品种一,本金总额为人民币17亿元,期限为5年期,票面利率为4.06%,于第三年结束后,发行人有权调整票面利率,而债券持有人有权回售债券予发行人;品种二,本金总额为人民币12亿元,期限为7年期,票面利率为4.59%,于第五年结束后,发行人有权调整票面利率,而债券持有人有权回售债券予发行人。

阳光城:发行15亿元公司债券 利率7.50%

3月18日晚间,阳光城发布公告称,面向合格投资者公开发行2019年第一期公司债券,发行总额15亿元。据公告显示,本次债券简称“19阳城01”,债券代码112859,面值100元,票面利率7.50%,有效期限3年,将于2019年3月21日上市。

世茂股份:2019年公司债券第二期利率确定为4.64%

3月18日早间,世茂股份发布公告称,上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券,规模不超15亿元,本期债券票面利率最终确定为4.64%,将于2019年3月18日和2019年3月19日面向合格投资者网下发行。据公告称,经证监会核准,上海世茂股份有限公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币35亿元公司债券,采用分期发行方式。本期债券为3年期品种,本期债券票面利率询价区间为
3.8%~5.3%,票面利率由世茂股份和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

福晟拟发2019年第一期10亿元公司债券 票面利率7.8%

3月18日,福建福晟集团有限公司发布公告表示,获得中国证监会同意公开发行公开发行不超过45亿元公司债券。其公开发行2019年公司债券为本次债券的第三期发行,确定票面利率为7.8%,于当日面向合格投资者中的机构投资者网下发行。截至2018年9月30日,发行人股东权益合计为197.3亿元,资产负债率为73.84%;本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.54亿元,预计不少于本期券一年利息的1.5倍。

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